《股權頂層結構設計——對內融人、對外融資》

【課程對象】企業創始人、董事長、核心管理層；金融機構、投資機構；上市公司高級管理人員

【課程時間】2024年7月20-21日

【課程地點】廣州開課

【課程費用】7800元/人，費用包含：學費、資料費、休閑點心及其它服務費，交通和食宿費用自理，

v 資本運營實戰專家、多家上市公司董事

v 實戰經驗——曾有10余年投行券商工作經歷，負責多家公司IPO上市及并購重組業務。目前擔任南孚電池股權顧問、海爾集團投資顧問、中南高科非執行董事、鑫甬生物非執行董事。

v 專業背景——北京大學博士后、北京師范大學博士、美國杜克大學訪問學者；北京大學、浙江大學、上海交通大學EMBA特聘教授

v 授課特點：

v 深入淺出——課程既有高度也能落地實操；

v 通俗易懂——使用最易懂的授課方式，邏輯清晰的呈現觀點；

v 案例豐富——用最前沿的實踐案例進行拆解，讓學員快速掌握方法

v 主講課程——《股權頂層架構設計與合伙激勵》、《企業并購重組》、《企業投融資與資本運作》

v 服務客戶——中國電建、上海外高橋、廣西投資集團、成都市產業投資集團、威海市國有資產經營公司、西安投資集團、花樣年控股、渤海金控、凱利泰、東方園林、仁智股份、德威新材、漢邦高科等。

v “對外能融資、對內能融人”——股權是企業鏈接資本、綁定人才的至關重要的工具。

v 當前越來越多的企業運用股權吸引和綁定優秀人才，在經濟不確定及產業轉型的背景下協同前進與平臺式發展。與此同時，越來越多企業利用股權融資撬動外部杠桿資金、進行并購整合與產業重組，而且隨著注冊制的全面推廣，也有更多企業登陸資本市場進行資本運作。

v 然而無論是股權激勵還是股權融資，其中所涉及的問題均非常復雜，涵蓋了法律風險、財稅成本籌劃、商業模式調整、企業戰略定位、人才績效激勵等多個方面和多元維度。因此為了讓企業更好利用股權融資撬動資金、綁定人才、裂變業績，特開設本課程《股權頂層設計與股權資本運作》。

v 本課程覆蓋股權在公司內部激勵與外部融資的關鍵要點，既包含企業內部的股權頂層架構設計，股權激勵與合伙機制的設計方案，還包含股權在公司外部進行融資過程中的關鍵性要點與利用股權進行資本運作的系統化方法。企業通過本課程的學習能夠將股權架構進行優化設計、形成有效的股權激勵與合伙機制方案，并且掌握在股權融資與上市運作中的股權系統化問題。

1、形成企業股權頂層架構的優化方案

2、掌握股權激勵與合伙人機制的工具與方法

3、 明晰企業股權融資的全流程與估值、對賭等關鍵問題

4.、清晰公司上市前的股權調整與應對策略

5.、了解股權并購和資本運作的關鍵性問題

v 系統講授：最全面、最系統化的課程設計，讓你的股權知識體系不再“碎片化”。

v 實戰落地：精選真實、典型股權案例，通過案例解析構建股權方案。

，無非就“重要緊急矩陣”，講目標管理。不過，這個話題真

股東增資流程：一套完整、合規的股東增資方法，規避法律及稅務風險。

股權價值評估模型：資產法、市場法和收益法三種主流估值模式。

持股平臺模式：設計員工持股平臺模式，分離所有權和分紅權，建立員工股權激勵池。

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緊急矩陣”，講目標管理。不過，這個話題真

引言：創新驅動時代與股權的意義

1．從宏觀經濟視角分析產業趨勢與賽道

2．創新驅動戰略與企業股權的關系

3．股權的意義：對外融資、對內融人；對上整合、對下并購

第一部分：股權頂層設計與合伙激勵

一、股權頂層設計的工具與方法

1．企業股權頂層架構設計的原則與目標

2．控股公司的結構搭建與案例解析

3．持股平臺的設計與優劣勢分析

4．股東協議與章程約定的要點解讀

二、股權激勵與合伙人機制設計

1．管理層持股平臺的搭建與設計

2．基于人才綁定與業績增長的股權激勵機制設計

3．企業內部合伙人機制的設計與案例解析

第二部分：股權融資與資本運作

一、企業股權融資的流程與要點分析

1．企業股權融資的流程梳理與解析

2．如何利用股權撬動投資人與上下游的杠桿資金

3．股權融資過程中的“公司估值”方法解析

4．股權融資過程中的"對賭"等關鍵性條款解讀

5．融資過程中的風險與雷區規避

二、資本運作過程中的股權問題解析

1．企業在擬IPO階段的股權架構設計

2．并購重組過程中的股權問題解析

3．私募股權投資基金與資本運作

4．多層次資本市場與中小企業的資本運作路徑解析