《私募股權(quán)融資實(shí)務(wù)與管理》

【課程對(duì)象】企業(yè)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、核心管理層；金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員

【課程時(shí)間】2024年3月16-17日

【課程地點(diǎn)】廣州開(kāi)課

【課程費(fèi)用】7800元/人，費(fèi)用包含：學(xué)費(fèi)、資料費(fèi)、休閑點(diǎn)心及其它服務(wù)費(fèi)，交通和食宿費(fèi)用自理

v 新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

v 金長(zhǎng)川資本董事長(zhǎng)

v 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)——中國(guó)新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，曾在中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)、大鵬證券、聯(lián)想控股等知名企業(yè)從事資本運(yùn)作實(shí)務(wù)，曾為兩家創(chuàng)新型企業(yè)的首席執(zhí)行官，具有豐富的資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

創(chuàng)立的北京金長(zhǎng)川資本管理有限公司，是專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資管理機(jī)構(gòu)，管理多只創(chuàng)投基金，主要投資領(lǐng)域?yàn)樵朴?jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

v 專(zhuān)業(yè)背景——現(xiàn)為清華大學(xué)、北京大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué); 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、香港理工大學(xué)等十多所著名高校客座教授。現(xiàn)為中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院工商管理碩士專(zhuān)業(yè)（MBA）特聘導(dǎo)師。

v 授課特點(diǎn)——

1、豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：呈現(xiàn)老師操刀過(guò)或經(jīng)典的案例，具備極強(qiáng)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，并歸納總結(jié)成方法論。

2、清晰的邏輯框架：深入淺出用大白話說(shuō)清何為企業(yè)的資本運(yùn)作，邏輯清晰且具有可遷移性。

3、成型的應(yīng)用工具：總結(jié)的“平安三角”以及商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)流程，內(nèi)容詳實(shí)，可直接應(yīng)用。

v 主講課程——《私募股權(quán)基金：投資與融資》《企業(yè)資本運(yùn)作與上市謀劃》《公司治理結(jié)構(gòu)》

v 服務(wù)客戶——投資過(guò)的已上市企業(yè)：阿爾特、金力永磁、聯(lián)贏激光、觀典防務(wù)、諾思蘭德、三元基因、連城數(shù)控、森萱醫(yī)藥、數(shù)字人、榮信文化、德瑞鋰電、華陽(yáng)變速、海希通訊、吉岡精密、科達(dá)自控等。

IPO路上的企業(yè)：安天科技、賽特斯、訊眾股份、新道科技、卓易科技、縱橫六合、立方股份、華清飛揚(yáng)、中泰設(shè)計(jì)、鼎欣科技、和創(chuàng)科技、康樂(lè)衛(wèi)士等。

v 融資難、融資貴的問(wèn)題，貫穿在企業(yè)從0-1發(fā)展的全過(guò)程中，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行債務(wù)融資需要企業(yè)提供置押物，到期需償還借款本金與利息，對(duì)于企業(yè)特別是缺乏資金的企業(yè)而言：

Ø l企業(yè)一旦沒(méi)有不動(dòng)產(chǎn)，如土地、廠房做置押，銀行輕易不敢放貸

Ø l利息高，到期連本帶息償債壓力大，沒(méi)有寬限的可能性

Ø l資金借來(lái)不易，畏手畏腳，不敢將資金投入不確定的業(yè)務(wù)中，難以助力創(chuàng)新

v 而與傳統(tǒng)債券融資不同的是，股權(quán)融資的資金來(lái)源于股東的投資，不需要償還，減輕了企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。同時(shí)，出資股東還起到風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的責(zé)任，優(yōu)質(zhì)的投資人是幫助企業(yè)獲得快速成長(zhǎng)的推動(dòng)因子。

v 為此，我們特邀金長(zhǎng)川資本董事長(zhǎng)，中國(guó)新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉平安老師，從企業(yè)資本運(yùn)作的角度，解構(gòu)如何利用私募股權(quán)來(lái)為企業(yè)融資。本課程既有企業(yè)資本運(yùn)作的底層邏輯，又有股權(quán)融資的流程和技巧，更有商業(yè)計(jì)劃書(shū)的撰寫(xiě)要點(diǎn)，讓學(xué)員不止打開(kāi)融資的思路，更能有切實(shí)具體的計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)要點(diǎn)練習(xí)，真正掌握資本運(yùn)作其中一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

1、破除只能債權(quán)融資的老思路，重新構(gòu)建企業(yè)融資新思維，幫助了解資本運(yùn)作的具體路徑方法

2、掌握私募股權(quán)融資的8大流程，提前籌備對(duì)接資本的方式

3、了解如何撰寫(xiě)一份靠譜的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，掌握與資本對(duì)話的商業(yè)語(yǔ)言

v 實(shí)戰(zhàn)：有具體的私募機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)作流程，以及老師個(gè)人參投的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享，具有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用性

v 前瞻：從經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)等不同視角探討私募融資的趨勢(shì)，具備足夠的預(yù)判性

v 易懂：從企業(yè)融資角度出發(fā)，總結(jié)1套融資模型圖和關(guān)鍵要點(diǎn)，便于學(xué)員代入理解

，無(wú)非就是

v 資本運(yùn)作商業(yè)認(rèn)知三角模型

一套關(guān)于資本的商業(yè)認(rèn)知三角模型，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的三個(gè)維度切入，以資本驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新為原點(diǎn)，系統(tǒng)構(gòu)建企業(yè)資本運(yùn)作的支撐要素，包括：

資源：撬動(dòng)外部資源，對(duì)接金融資本

戰(zhàn)略：制定一個(gè)現(xiàn)在“賺錢(qián)”，未來(lái)“值錢(qián)”的商業(yè)模式

制度：如何優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，順利引入資本，講目標(biāo)管不話題真

一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)

1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

2.人類(lèi)第四次工業(yè)革命

3.中美貿(mào)易戰(zhàn)

4.資本市場(chǎng)深化

二、樹(shù)立資本運(yùn)作正確的商業(yè)認(rèn)知

1.成功資本運(yùn)作需要具備的條件

2.關(guān)于“資本”的商業(yè)認(rèn)知

3.資本運(yùn)作的三大步驟

4.資本的作用

三、PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇

1.私募股權(quán)投資基金的含義

2.PE的歷史性發(fā)展機(jī)遇

（1）基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的視角

（2）基于資本市場(chǎng)的視角

（3）基于PE的行業(yè)視角

3.PE的商業(yè)模式

4.基金的企業(yè)組織形勢(shì)

5.中國(guó)VC/PE市場(chǎng)存在的主要問(wèn)題

6.中國(guó)VC/PE市場(chǎng)未來(lái)的趨勢(shì)

四、私募融資的操作流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)

1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略

2.制定資本營(yíng)運(yùn)策略

3.撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)

4.選擇投資者

5.談判擬定投資協(xié)議

6.盡職調(diào)查

7.就投資各項(xiàng)條款進(jìn)行談判

8.簽署各項(xiàng)法律文件

五、私募交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制

1.金融工具安排

2.公司價(jià)值評(píng)估

3.PE的經(jīng)濟(jì)含義及決定PE的因素

知點(diǎn)

“良好的資本運(yùn)作對(duì)公司的發(fā)展起到催化作用，劉老師的課讓我對(duì)私募基金、對(duì)公司的資本運(yùn)作有了完整的認(rèn)識(shí)！”                                                                                                   ——時(shí)代華商金融31班學(xué)員

“劉老師的表達(dá)能力較好，對(duì)金融基本知識(shí)進(jìn)行了系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)。”

——時(shí)代華商金融31班學(xué)員

“更深入了解私募股權(quán)的知識(shí)，老師提醒的關(guān)注點(diǎn)和盲區(qū)，為我開(kāi)拓了視野！”

——時(shí)代華商金融34班學(xué)員

“通過(guò)課程，我了解公司在IPO前需要資金時(shí)私募基金的好處，也掌握了企業(yè)進(jìn)行私募股權(quán)投資的基礎(chǔ)知識(shí)和要點(diǎn)。”

——時(shí)代華商金融35班學(xué)員

“很實(shí)用的課程，曾經(jīng)幫公司寫(xiě)過(guò)商業(yè)計(jì)劃書(shū)，所以今堂課中講商業(yè)計(jì)劃書(shū)那部分很深刻，也了解到之前的不足。”

——時(shí)代華商金融35班學(xué)員

“了解估值的具體方法以及bp的撰寫(xiě)，這對(duì)企業(yè)融資的作用是很大的。也非常感謝劉老師的精彩授課，教授了很多實(shí)操的經(jīng)驗(yàn)！”

——時(shí)代華商金融36班學(xué)員